Tecnico dei servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi

Servizi Finanziari prodotti Coprai Training

Il Tecnico dei servizi/prodotti finanziari,creditizi, assicurativi interviene nel processo di vendita/gestione di prodotti finanziari e assicurativi,valutando le performance dei prodotti/servizi su cui informare il cliente in relazione alle sue esigenze e aspettative, secondo principi etici e di responsabilità professionale. In tale ambito di operatività, il/la Tecnico/a dei servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi definisce il profilo finanziario del cliente; valuta il servizio/prodotto; definisce le proposte al cliente; descrive le caratteristiche dei prodotti/servizi e dei relativi livelli di protezione per l’investitore; offre consulenza nella stipula del contratto e assistenza post-vendita.

Determina DPG 0099/99 DEL 23/06/2017.


STRUTTURA PROGRAMMA FORMATIVO

  • Nozioni di diritto privato/tributario, commerciale;
  • Tecniche di valutazione delle performance di prodotti/servizi finanziari, creditizi, assicurativi;
  • Tecniche di calcolo della capacità finanziaria del cliente;
  • Nozioni di diritto privato/tributario, commerciale;
  • Tecniche di promozione e vendita di servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi;
  • Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente;
  • Nozioni di contrattualistica finanziaria, creditizia, assicurativa;
  • Caratteristiche e proprietà di strumenti di programmazione e monitoraggio delle attività amministrativo-contabili
  • Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente.

STAGE FORMATIVO 120 ORE


REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL CORSO

  • Diploma di istruzione secondario;
  • Età 18-35 anni;

L’ACCESSO ALLA FREQUENZA DEL CORSO RICONOSCIUTO È SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PREVIO COLLOQUIO CONOSCITIVO.

Il corso Tecnico dei servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi fa parte del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti, consultabile nel sito: http://formazione.regione.abruzzo.it, negli uffici del Servizio Programmazione interventi politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione in Via Passolanciano, n° 75, 65100 – Pescara e presso i Centri per l’Impiego competenti per territorio.


Tecnico dei servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi

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